Dashboard operativa

Vista d'insieme · aggiornata in tempo reale (mockup)

GI
Clienti attivi 207 +12 (90gg)
Pratiche aperte 48 9 in ritardo
Task pendenti 623 Excel Giovanni
Fuori-scope non fatturato $14.2K questo mese

Pipeline commerciale

ultimi 90 giorni
Lead entrati
40
Contattati
36
Preventivi inviati
30
Clienti chiusi
17
⚠ 10 lead non tracciati — nessun follow-up registrato

Clienti per servizio

207 totali
Tax Return — Individui
115
Tax Return — Società
90
Accounting / Bookkeeping
60
Due Diligence
3
Audit / Certificazioni
4

Pratiche in corso

board ClickUp (preview)
ClienteServizioOwnerStatoScadenza
Rossi LLC Tax Società Carla In review 12 giu
M. Bianchi Tax Individui Eitan Raccolta docs 08 giu ●
Verdi Corp Accounting Melani In lavorazione 20 giu
Acme Inc Due Diligence Andrea Q&A cliente 30 giu
Neri SRL Tax Società Angelo Firma Giovanni 06 giu ●

Carico del team

overload 1–5
Giovanni CEO / Partner
Melani Manager Delivery
Carla Senior Staff
Eitan Junior Staff
Angelo Intern
Elizabeth Intern
Pablo Review (contractor)
Beth Intl Tax (contractor)

Onboarding progetto ACLAS

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